Besteuerung von geschlossenen US-Fonds
Wer in den USA investiert, muss die in den USA erzielten Einkünfte der US-Steuerbehörde (IRS) mittels…
US Treuhand UST XXVI
| Mindestbeteiligung | 20.000 USD |
| Laufende Ausschüttung* | 4,5% p.a. |
| Gesamtausschüttung* | 158% |
| Laufzeit* | 2034 |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Prämienberechtigung | Ja |
| Fondskategorie | Gewerbeimmobilien Ausland / USA |
| Emittent | US Treuhand |
| Ende der Zeichnungsfrist | 31.03.2025 |
kurz und knapp: US Treuhand UST XXVI
Ziel des UST XXVI ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios bestehend aus einer oder mehrerer Immobilien. Mindestens 60% des investierten Kapitals werden in Gewerbeimmobilien vom Typ Büro, Logistik oder Handel angelegt. Maximal 40% des investierten Kapitals werden in Wohnimmobilien angelegt. Mindestens 75% des investierten Kapitals werden in Immobilien in Metropolregionen im Südosten der USA, z.B. in den Bundesstaaten North- und South-Carolina, Georgia, Texas, Virginia, Tennessee, Florida, Alabama und Mississippi sowie in den US-Bundesstaaten Washington, Nevada, Arizona, Colorado und Ohio angelegt.
Ein erstes vielversprechendes Investment ist das Three Ravinia in Atlanta, eine Class-A Büroimmobilie in guter Lage von Atlanta mit Annehmlichkeiten für die Unternehmen und ihre Beschäftigten. Für den UST XXVI konnte das hochmoderne 32-geschossige Gebäude für weniger als das 10-fache des erwarteten Nettobetriebsergebnisses 2024 erworben werden!
Der UST XXVI ist eine Top-Beteiligung.
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Ihre Vorteile
- Progn. Gesamtausschüttung von 158%
- Laufende Ausschüttungen von 4,5% p.a.
- Bis zu 5% Prämie (nur bei SachwertSuperMarkt)
- Deutschsprachiger US-Steuerberater
- Trotz Investitionsort in den USA gilt der deutsche Anlegerschutz
Renditeprognose
Die Grafik stellt die geplanten Auszahlungen über die Kapitalrückzahlung hinaus dar. Die Berechnungen basieren auf der bei Übernahme des Anlageobjektes vollständig eingezahlten Einlage in % ohne Agio, vor Steuern. Zahlen gerundet. Die Buchung der Auszahlungen können u.U. erst im folgenden Geschäftsjahr erfolgen. Die Höhe der Auszahlungen kann nicht garantiert werden. Prognoserechnungen basieren auf Annahmen und sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Abweichungen von den Prognosen sind möglich.
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Prämienübersicht
UST XXVI - Bewertung durch kapital-markt intern (k-mi)
US Treuhand - US-Immobilien: Zugreifen, wenn die Gelegenheit kommt
Objekt "Three Ravinia" in Atlanta
- Für weniger als das 10-fache des erwarteten Nettobetriebsergebnisses 2024 gekauft
- Finanzierung bis 2042 mit einem Zinssatz von 4,46% p.a.
- Baujahr 1991 mit umfassenden, erweiternden und modernisierenden Maßnahmen in 2015
- 75.600 m2 auf 32 Geschossen, davon 73.393 m2 Bürofläche
- 2.700 Stellplätze, Cafeteria, Fitness Center, Lobby mit Bepflanzung, Supermarkt
- 92% Vermietungsstand bei rd. 7 Jahren gewichteter Mietlaufzeit
Nachhaltigkeit
Die Immobilie besitzt eine „LEED Gold“ -Zertifizierung und ein Energy Star Rating, die ausschließlich nachhaltigen Immobilien verliehen wird. Ein weiteres Highlight ist die Einbettung der Immobilie in einen rund 40.000 Quadratmeter großen Park mit Jogging- und Fußgängerwegen und einem kleinen See.
Prognoserechnungen
Das prognostizierte Nettobetriebsergebnis (NOI) der Immobilie soll für 2024 rund 17,7 Mio. USD betragen. Bezogen auf den Kaufpreis der Immobilie von 175 Mio. USD ergibt sich somit ein Einkaufsfaktor von unter 10. Das Basisszenario sieht vor, dass der Verkauf der Immobilie Ende 2033 zu einem Nettoverkaufspreis von rund 241 Mio. USD vorgenommen wird. Dies entspräche etwa dem 11,1-fachen des im Jahr 2034 prognostizierten NOI.
Einer der erfahrensten Anbieter
Bisher hat US Treuhand 21 US-Immobilienfonds aufgelegt. Drei von vier bereits aufgelösten Projektentwicklungsfonds haben trotz zwischenzeitlich schwieriger Marktlage positive Ergebnisse erzielt. Die 13 aufgelösten Bestandsimmobilienfonds haben bei einer durchschnittlichen Haltedauer der Immobilien von rund 6,6 Jahren ein gewichtetes Ergebnis von rund 10,6% p. a. für die Anleger erzielt. Alle aufgelösten Bestandsimmobilienfonds haben ausnahmslos positive Ergebnisse erwirtschaftet.
Nach dem Prinzip "gemeinsam investieren" ist der Firmeneigentümer Lothar Estein selbst an den Immobilien der US Treuhand Fonds beteiligt. Die Anleger sind Investmentpartner des Lead-Investors, der gleichzeitig Assetmanager ist und der dauerhaft an den Immobilien beteiligt bleibt.
Emittent
Der AIF wurde initiiert von der US Treuhand.
Besonderheiten und Risiken bei Sachwertinvestments
Die Investition in Sachwerte bietet Chancen auf kontinuierliche Erträge sowie gutes Wertsteigerungspotenzial. Dennoch gibt es Besonderheiten und Risiken, die der Anleger bei seiner Anlageentscheidung in Betracht ziehen sollte.
Mehr Informationen
Wo werden US-Immobilienfonds besteuert?
Die Erträge aus geschlossenen US-Immobilienfonds werden direkt in Amerika versteuert - unabhängig davon, in welchem Land Sie als Anleger steuerlich ansässig sind.
Für Ihre Steuererklärung in den USA müssen Sie fast nichts tun: Nutzen Sie einfach den deutschsprachigen Steuerservice Ihres Emittenten!
Ein US-Steuerberater übernimmt die Steuererklärungen für die Anleger des Fonds - professionell und kompetent. Zusätzlich unterstützt Sie SachwertSuperMarkt und der Emittent bei der Kommunikation mit dem Steuerberater. Als Anleger haben Sie also gleich mehrere deutschsprachige Ansprechpartner.
So bleibt Ihr Verwaltungsaufwand sehr gering und Sie müssen kein Steuerexperte sein, um in den USA investieren zu können.
Für Ihre US-Steuererklärung benötigen Sie eine US-Steuernummer (ITIN). Wenn Sie noch keine US-Steuernummer haben, beantragt diese Ihr US-Steuerberater für Sie. Die nötigen Unterlagen hierfür werden für Sie ganz einfach im Rahmen Ihrer Zeichnungserklärung erstellt und vorausgefüllt!
Steuerservice für US-Treuhand-Anleger
Wahlweise Rödl Langford de Kock LLP (Atlanta) oder Birgit Hugel, CPA, P.A. (Florida)
Beides sind deutschsprachige Steuerbüros, mit denen auch SachwertSuperMarkt bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeitet.
Ihre Vorteile bei SachwertSuperMarkt
Weitere Beteiligungen dieser Kategorie
* Ausschüttungen und die Laufzeit sind Prognosen aus den Emissionsunterlagen (Basisszenario). Die tatsächlichen Werte können abweichen. Die Berechnungen basieren auf einer bei der bei Übernahme des Anlageobjektes vollständig eingezahlten Einlage in % ohne Agio, vor Steuern. Zahlen gerundet.
