Gewinne aus Verkäufen von betrieblichem Grund und Boden oder Gebäuden steueroptimiert anlegen
Sie und Ihr Steuerberater sind auf der Suche nach einer…
§ 6b EStG Fonds: Immobilienwerte II Aschaffenburg
| Mindestbeteiligung | 20.000 € |
| Laufende Ausschüttung* | 2,5% p.a. |
| Gesamtausschüttung* | 155,5% |
| Laufzeit* | 2038 |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Prämienberechtigung | Ja |
| Fondskategorie | Gewerbeimmobilien Deutschland nach § 6b EStG |
| Emittent | Dr. Peters Group |
| Ende der Zeichnungsfrist | 31.12.2023 |
*Die Ausschüttungen und die Laufzeit sind Prognosen aus den Emissionsunterlagen (Mittleres Szenario). Die tatsächlichen Werte können abweichen. Die Berechnungen basieren auf der bei Übernahme des Anlageobjektes vollständig eingezahlten Einlage in % ohne Agio, vor Steuern. Zahlen gerundet.
kurz und knapp: Dr. Peters Immobilienwerte II Aschaffenburg (§ 6b EStG-Fonds)
Die Anlagestrategie des geschlossenen Immobilienfonds (AIF) Immobilienwerte II Aschaffenburg von Dr. Peters besteht in dem Erwerb einer Gewerbeimmobilie und der Erzielung von Erträgen aus der Vermietung sowie der anschließenden Veräußerung dieser. Die freistehende Büroimmobilie befindet sich im etablierten Gewerbegebiet von Aschaffenburg und wird seit seiner Errichtung an die DPD Deutschland GmbH vermietet. Auf dem Nachbargrundstück betreibt der Mieter DPD ein großes und im Jahr 2012 erweitertes Paketzentrum.
6b-Fonds
Der Immobilienwerte II Aschaffenburg von Dr. Peters ist als sogenannter § 6b EStG-Fonds konzipiert („6b-Fonds“). Die Steuervergünstigungsvorschrift der §§ 6b bzw. 6c EStG ermöglicht es den Anlegern, stille Reserven, die sie bei der Veräußerung bestimmter Wirtschaftsgüter in einem anderen Betrieb aufgedeckt haben, auf gleichartige Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens, die vom Steuerpflichtigen angeschafft oder hergestellt werden, steuerneutral zu übertragen. Der Beitritt zu einem solchen Fonds stellt steuerlich einen anteiligen Erwerb des mittelbar im Fonds enthaltenen Anlageobjektes dar. Besagte Veräußerungsgewinne der Anleger lassen sich durch einen Beitritt in Höhe des Beteiligungserwerbs übertragen, wodurch die Zwangsauflösung und Nachversteuerung der § 6b EStG bzw. § 6c EStG-Rücklage zunächst abgewendet wird. Hinzu kommt die durch den Anteil der Fremdfinanzierung ausgelöste Hebelwirkung des Fonds. Im Fall der vorliegenden Beteiligung beträgt der prognostizierte Hebel ca. 185%. So kann mit einer Investitionssumme von 100.000 € planmäßig die sofortige Besteuerung eines Verkaufsgewinns von ca. 185.000 € verhindert werden.
- Der Dr. Peters Immobilienwerte II Aschaffenburg ist eine geprüfte Top-Beteiligung.
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Ihre Vorteile
- Prognostizierte Gesamtausschüttung von 155,5%*
- Regelmäßige Ausschüttungen von 2,5% p.a.
- Zzgl. bis zu 5.000 € Prämiengutschrift (nur bei SachwertSuperMarkt)
- § 6b-Fonds (Steuerstundung bei Veräußerungsgewinnen)
- Ca. 185% prognostizierter Hebel bei Steuerbegünstigung
- Prognostizierte Fondslaufzeit bis 2038
- Geprüfte Top-Beteiligung
- Immobilien ohne Verwaltungsaufwand
Renditeprognose
Die Berechnungen basieren auf der bei Übernahme des Anlageobjektes vollständig eingezahlten Einlage in % ohne Agio, vor Steuern. Werte jeweils kaufmännisch gerundet. Es können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Prognosen und Szenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
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Einbringungsmöglichkeit einer § 6b bzw. § 6c EStG-Rücklage
Der neue Dr. Peters-Fonds ist insbesondere für Anleger interessant, die betrieblichen Grund und Boden oder Gebäude veräußert und eine daraus resultierende Steuerlast zu erwarten haben:
- Wegen langjähriger Abschreibungen stehen Grundstücke und Gebäude oft nur noch mit einem Erinnerungswert von 1 € im Buche. Ein Verkauf verursacht demnach oft einen sehr hohen Veräußerungsgewinn, der zu einer hohen Steuerlast führt.
- Die Alternative: Durch eine Investition in den 6b-Fonds von Dr. Peters lassen sich diese Veräußerungsgewinne auf die Immobilie des Fonds übertragen, womit eine sofortige Besteuerung vermieden werden kann.
- Im Rahmen des Fonds kann der Gewerbetreibende die Steuerlast in Raten zahlen.
- Die durch den Anteil der Fremdfinanzierung ausgelöste Hebelwirkung des Fonds ist hierbei vorteilhaft, da dem Anleger mehr Liquidität aus seinem Veräußerungserlös verbleibt.
- Durch einen prognostizierten Hebel von ca. 185 % (Übertragungsfaktor) kann mit einer Investitionssumme von 100.000 € planmäßig die sofortige Besteuerung eines Veräußerungsgewinns von ca. 185.000 € verhindert werden.
- Berechnen Sie Ihre Rücklagenübertragung ganz einfach selbst, aber ziehen Sie in jedem Fall vor einer Zeichung Ihren Steuerberater zu Rate, um Ihre individuelle Situation zu besprechen.
- Mit einer vergleichbar niedrigen Mindestinvestition von 20.000 € liegt der Dr. Peters Immobilienwerte II Aschaffenburg unter der üblichen Mindestanlagesumme für solche § 6b-Fonds, die i.d.R. als Spezial-AIF konzipiert erst ab einer Anlagesumme von 200.000 € oder mehr zu haben sind.
Büroimmobilie in Aschaffenburg
- Baujahr 1992/1998 (letztmalige Modernisierung 2022/2023)
- Grundstücksgröße 10.010 m²
- Mietfläche ca. 6.703,5 m²
- Stellplätze 181 Stk.
- Fortlaufende Bau- & Modernisierungsmaßnahmen
Die Mieter
Hauptmieter der Büroimmobilie ist seit Bestehen der Büroimmobilie die DPD Deutschland GmbH („DPD“) - eine deutsche Paket- und Expressdienstleisterin, die hier ihre Deutschlandzentrale unterhält. Sie ist Teil von Europas größtem Paketdienst-Netzwerk DPDgroup, die ihrerseits zur französischen Le Groupe La Poste, der zweitgrößten Postgesellschaft Europas, gehört.
- 2,36 Mrd. € Umsatz in 2022
- 412 Mio. Sendungen in 2022
- 9.600 Mitarbeiter
- 158 Crefo Bonitätsindex (Stand: 08.09.2023)
Der Mietvertrag ist langfristig mit einer Laufzeit bis Ende 2035 abgeschlossen. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform bewertet die Bonität der DPD mit aktueller Wirtschaftsauskunft per 8. September 2023 mit einem von Creditreform selbst entwickelten Index von 158 (bei einer Skala von 100 (beste Bewertung) bis 600). Forderungen werden nach der Bonitätsbewertung von Creditreform mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,92 % beglichen. Ein Teil der Dachfläche der Büroimmobilie ist an die Vodafone GmbH vermietet, welche dort Mobilfunkantennen betreibt.
Die Makro- und Mikrolage
Aschaffenburg liegt in der Region Bayerischer Untermain, der ein Teil der Metropolregion Frankfurt/RheinMain ist. Die Region zählt mit rund 2,4 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 82.000 € pro Erwerbstätigen erwirtschaften, zu einem der größten Wirtschaftsräume Europas. Die Stadt Aschaffenburg hat eine Einwohnerzahl von ca. 71.000 und eine Fläche von 62,45 km². Als Teil des Wirtschaftsraums Frankfurt/RheinMain ist sie ein wichtiger Wirtschaftsstandort. DPD ist mit deutschlandweit 9.500 Arbeitnehmern der größte Arbeitgeber am Standort. Die Deutschlandzentrale von DPD befindet sich in der Wailandtstraße 1/1a in Aschaffenburg. Auf dem Nachbargrundstück betreibt DPD zusätzlich ein großes und im Jahr 2012 umfangreich erweitertes Paketzentrum. Die Verwaltungszentrale liegt im etablierten Gewerbegebiet Nilkheim-West, welches auf der westlichen Mainseite Aschaffenburgs, direkt an der autobahnähnlich ausgebauten B 469 liegt. Der Standort profitiert vor allem von der guten Infrastruktur. Das Gewerbegebiet ist sehr gut mit dem Hauptverkehrsstraßennetz verknüpft, was eine schnelle Anbindung an andere Städte und Regionen ermöglicht. In Nilkheim-West sind neben der Deutschland-Zentrale von DPD weitere namhafte Wirtschaftsunternehmen ansässig. Schwerpunkte sind der Maschinenbau, Automobilzulieferer und Logistik.
Immobilienexpertise Dr. Peters Group
Die Dr. Peters Group ist seit mehr als 45 Jahren als Investment- und Asset Manager im Immobilienbereich aktiv. Mittlerweile hat sie erfolgreich über 60 Immobilieninvestments mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 800 Mio. € realisiert.
Emittent
Der AIF wurde initiiert von der Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG.
Besonderheiten und Risiken bei Sachwertinvestments
Die Investition in Sachwerte bietet Chancen auf kontinuierliche Erträge sowie gutes Wertsteigerungspotenzial. Dennoch gibt es Besonderheiten und Risiken, die der Anleger bei seiner Anlageentscheidung in Betracht ziehen sollte.
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